Bevare og utvikle

Formuesforvaltning skal velge investeringsløsninger som bevarer og utvikler kundens formue. Løsninger som skal gavne kundens målsettinger både i oppgangs- og nedgangstider. Nøkkelen til å bevare og utvike våre kunders formuer ligger i forståelse av risiko.

Vi utvikler helhetlige løsninger som kombinerer ulike aktivaklasser, satt sammen til kundens beste. For oss handler det om å forstå og respektere kundens behov, erfaring og situasjon. Alt vi foretar oss skal bygge på det.

 

 

På kundens side

All rådgivning handler om å forstå kundens målsettinger og behov. Det å ta utgangspunkt i kundens beste uten sidehensyn eller egne agendaer. Mange i finansbransjen har gode intensjoner, men forretningsmodell og konserntilhørighet tvinger dem til å fravike prinsipper om kundens beste. I Formuesforvaltning er det å være på kundens side et mantra. Vi vet at dette gir de beste resultatene for våre kunder i det lange løp.
Tilbake til verdimodellen

Kompetanse

Kompetanse er selskapets konkurransekraft. Uten kompetanse ingen resultater. Men kompetanse er flyktig i sin natur. Derfor må den hele tiden fornyes og utvides for å være relevant for de oppgaver som skal løses. Kompetanse har mange dimensjoner - både faglige og menneskelige. Begge er nødvendige for at vi skal lykkes i vår relasjon til våre kunder. Som organisasjon vil Formuesforvaltning løpende investere i kompetanseutvikling, men den enkelte har også selv et ansvar for å sikre at den faglige kompetanse er oppdatert og relevant. Formuesforvaltning skal også oppfordre og tilrettelegge for deling av kompetanse, både mellom kolleger og med våre kunder.
Tilbake til verdimodellen 

Å sette spor

Formuesforvaltning ble etablert fordi vi ønsket å sette spor. Siden har vi satt navn på en hel bransje. Finans som yrke har lange tradisjoner og finansiell rådgivning har aner tilbake til 1800 tallet. Tradisjoner kan bidra til å befeste sunne verdier, men også sinke fornyelse og nødvendig endring. Globalisering og teknologisk utvikling er eksempler på trender som åpner nye muligheter. Vi skal gripe muligheter til fordel for våre kunder. God formuesforvaltning er en viktig åre i et velutviklet samfunn. Vi skal fortsette å utvikle bransjen – vi ønsker fortsatt å sette spor.
Tilbake til verdimodellen 

Uavhengig

God rådgivning – uansett bransje, krever et uavhengig og uhildet ståsted. Formuesforvaltning skal stå fritt i sin yrkesutøvelse. Vi skal ha en konsentrert strategi hvor hjørnesteinen skal være førsteklasses rådgivning. Et slikt fokus bidrar til å eliminere interessekonflikter med våre kunder. Får å være uhildet må du også vise full åpenhet. Våre kunder skal alltid ha god informasjon om vår virksomhet og innsyn i hvilke honorarer vi belaster dem.
Tilbake til verdimodellen 

Langsiktig

Vi tenker langsiktig – i vår relasjon til kunder og i våre anbefalinger. Historien viser at formuer som holder seg til planen gjennom kriser, bevares og utvikles på en lønnsom måte. Vår ambisjon er at vi skal opparbeide en langsiktig relasjon til våre kunder basert på tillit og et genuint ønske om å til enhver tid finne de beste løsninger. Vår erfaring er at et langsiktig tillitsforhold fremmer kundes interesser. Et langsiktig kundeforhold fremmes ved stabilitet. Som arbeidsgiver skal vi søke å tilrettelegge slik at våre medarbeidere trives og ser på Formuesforvaltning som en attraktiv arbeidsplass.
Tilbake til verdimodellen 

Helhetlig 

For å bevare og utvikle en formue må det ikke tenkes stykkevis og delt. Erfaring har vist oss at vi må tenke fullt og helt. Derfor tar vi utgangspunkt i hele kundens situasjon. Helhet handler om å ivareta alle våre kunders behov. I tillegg til formuesforvaltning omfatter derfor våre løsninger rapportering, porteføljedrift, forretningsførsel, bistand med selvangivelse og skatterådgivning. Slik gjør vi hverdagen enklere for våre kunder.
Tilbake til verdimodellen 

I samarbeid med kunden utarbeider vi en formuesplan som omfatter alle deler av kundens finansielle stilling, samt målsetting, risikotoleranse, investeringshorisont og andre forhold som har innflytelse. En felles og helhetlig forståelse gir best utgangspunkt for god formuesforvaltning.