Våre grunnprinsipper

Individuell

I Formuesforvaltning legger vi vekt på at hver kunde er unik. Kunder har ulik tidshorisont for investeringer. De kan variere når det gjelder viljen til å la investeringer være bundet opp i kortere eller lengre tidsperioder. Vi skal alltid være på kundens side og skape en individuell tilpasset portefølje. 

Helhetlig

For å kunne bygge en individuell tilpasset portefølje er vi avhengige av et helhetlig perspektiv på samtlige av kundens finansielle plasseringer. Vi benytter masse ressurser på å gi kunden tilgang til kvalitetssikrede investeringsmuligheter i alle aktivaklasser. På denne måten bygger vi en helhetlig portefølje.

Uavhengig

Et uavhengig ståsted er en nødvendig forutsetning for å kunne gi gode råd og ivareta kundens kapital på den beste måten. For oss handler forvaltning om å være uavhengige i våre anbefalinger. Derfor har vi ikke egne investeringsprodukter. Vi fokuserer isteden på systematisk forvalterutvelgelse og overvåkning av de muligheter som finnes, både på den nasjonale og den internasjonale forvaltningsarena. For å gi våre kunder de beste investeringsløsninger er uavhengighet en forutsetning.

Langsiktig

Formuesforvaltning er en samarbeidspartner med et langsiktig perspektiv for forvaltning av formue og kapital. Vår investeringsstrategi følger en tidløs stil. Vårt klare syn er at langsiktig tilnærming vil gi en bedre avkastning over tid. Et langsiktig perspektiv går hånd i hånd med et ønske om å bevare kapital også i vanskelige markeder. Tydelig og langsiktig strategi sikrer en god avkastning over tid.

Aktivt markedssyn

Formuesforvaltning har et aktivt syn på markedet og investeringsløsningene. Som kunde i Formuesforvaltning skal man forvente å få anbefalinger som til tider avviker fra markedets majoritet. En slik vilje til å se muligheter, der andre aktører ser begrensninger, er etter vår mening en nødvendig forutsetning for å skape verdier for våre kunder.