Forvalterutvelgelse

Formuesforvaltning følger en strukturert prosess ved utvelgelse av forvaltere. Det finnes ca. 15.000 fond i verden, og i tillegg en rekke andre investeringsløsninger. Det sier seg selv at det ikke lett å skille ut de beste. Vi er opptatt av å avdekke om en forvalter har ett eller flere vedvarende konkurransefortrinn. For at vi skal ha tro på en forvalter må vi derfor forstå hvordan verdiene skapes.

Investeringsavdelingen jobber med å identifisere samt få tilgang til forvaltere som er blant de beste innenfor sitt område. Teamet i Formuesforvaltning utgjør et av Norges største miljøer for forvalterseleksjon. Mange av medlemmene har lang erfaring fra blant annet Statens Pensjonsfond Utland, anerkjente investeringsbanker og meglerhus. Som kunde i Formuesforvaltning kan du være trygg på at det er høy kvalitet på innholdet i din portefølje.

Vår forvalterseleksjonsprosess baserer seg på følgende steg:

• Screening av markedet
• Kvalitativ og kvantitativ analyse av aktuelle forvaltere
• Investeringskomite
• Tildeling mandat
• Oppfølging